Eintrag
Lead kommt über Formular, E-Mail-Inbound oder manuell. Duplikate werden erkannt und zum Merge vorgeschlagen.
Leads
Leads, die zugewiesen sind, bevor sie vergessen werden
Eingangskanal für alle neuen Anfragen. Regelbasiertes Routing weist automatisch an Owner zu, Scoring priorisiert, Konvertierung macht aus einem Lead einen Deal mit einem Klick.
Routing-Regeln
Leads gehen an die richtige Person — ohne Mitdenken
Round-Robin, Branche, Region, Deal-Size, Einstiegs-Quelle — die Routing-Regeln erlauben beliebige Kombinationen. Neue Leads werden sofort zugewiesen, erscheinen im Owner-Dashboard und als In-App-Benachrichtigung.
- Regeln mit UND/ODER-Verknüpfungen, priorisiert ausgewertet
- Fallback-Owner, wenn keine Regel greift
- Round-Robin mit Gewichtung (Senior 2×, Junior 1×)
- Urlaubskalender integriert — abwesende Owner werden übersprungen
Scoring
Priorität als Zahl, nicht als Bauchgefühl
Score wird aus Firmengröße, Branche, Interaktionshistorie und Custom-Feldern berechnet. Hot-Leads stehen oben in der Inbox, Cold-Leads unten. Verhindert, dass Aufmerksamkeit am lautesten Lead hängen bleibt.
- Score 0–100, konfigurierbar per Regeln und Gewichten
- Hot (≥ 75), Warm (40–74), Cold (< 40) mit farblicher Markierung
- Score-Historie sichtbar — sehen, wie ein Lead aufgestiegen ist
- Manuelle Override möglich, aber mit Audit-Log-Eintrag
Dublettenerkennung
Saubere Daten schlagen jede Auswertung
Doppelte Kontakte und Deals verzerren Pipeline und Reports. lumen.crm warnt schon beim Anlegen: Gleiche E-Mail oder Telefonnummer zählt als 100-%-Treffer, ähnliche Namen ab 80 %. Deals bekommen einen Score aus Titel, Kontakt, Wert und Datum — ab 60 % entsteht ein offenes Paar zum Prüfen.
- Warndialog beim Kontakt-Anlegen, Warnbanner am Deal
- Zusammenführen mit Hauptdatensatz — leere Felder werden ergänzt, Verknüpftes wandert mit
- Admin-Seiten für Kontakt- und Deal-Duplikate mit Auto-Merge-Einstellungen
- Prüfung ausschließlich im eigenen Workspace
Lifecycle
Vom Eintrag zum Deal
Qualifizierung
Owner prüft Daten, ergänzt Custom-Fields, setzt Status („kontaktiert", „qualifiziert", „nicht passend").
Konvertierung
Ein Klick macht aus dem Lead einen Deal plus Kontakt plus optional Organisation. Historie bleibt verknüpft.
Demo
Leads-Demo mit eurem Qualifizierungs-Prozess
Wir setzen eure Routing-Regeln und Scoring-Gewichte in der Demo live auf und zeigen, wie ein neuer Lead vom Eintrag bis zur Konvertierung läuft.