lumen.crm · Automation
Standardprozesse laufen — auch wenn niemand dran denkt
Workflow-Automation mit Trigger-Aktions-Logik und regelbasiertes Lead-Routing: lumen.crm nimmt dem Vertrieb die repetitiven Schritte ab, ohne die Kontrolle abzugeben.
Workflow-Automation
Wenn X passiert, tue Y — zuverlässig
Ein Workflow besteht aus einem Trigger und einer Liste von Aktionen: Wird ein neuer Lead erstellt, geht die Willkommens-E-Mail raus und der Vertrieb bekommt eine Aufgabe. Wird ein Deal gewonnen, wird das Team benachrichtigt. Kein Skript, keine Zapier-Brücke — direkt im CRM.
- Trigger-Aktions-Logik: Ereignis löst einen oder mehrere Schritte aus
- Beispiele: Lead-Willkommensfluss, Deal-Abschluss-Routine, Score-Alarm
- Konfiguration durch Admins — nachvollziehbar statt verstreut
- Verfügbar ab dem Growth-Paket
Lead-Routing
Jeder Lead landet beim richtigen Menschen
Vier Routing-Strategien verteilen eingehende Leads regelbasiert: Round Robin mit Gewichtung, Lastverteilung nach wenigsten aktiven Leads, Gebiet nach Feldregeln oder wertbasiert nach Wertbereichen. Regeln greifen nach Priorität, eine Standard-Regel fängt alles ab — und ein Fallback sorgt dafür, dass kein Lead liegen bleibt.
- Vier Strategien: Round Robin, Lastverteilung, Gebiet, wertbasiert
- Prioritäten, Standard-Regel und automatischer Fallback
- Schleifenschutz und Rate-Limit gegen Zuweisungs-Pingpong
- Jede Zuweisung im Verlauf: wer, an wen, nach welcher Regel
Nächster Schritt
Eure Vertriebsroutinen, einmal automatisiert
Bringt zwei, drei wiederkehrende Abläufe mit in die Demo — wir bauen sie live als Workflow und Routing-Regel nach.